Uluslararası finans piyasaları, ABD Kongre ara seçimleri, Orta Doğu eksenli jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının faiz patikasına yön verecek kritik makroekonomik verilerin izleneceği yeni haftaya temkinli bir iyimserlik tonunda başladı.
ABD’de süren oylama süreci varlık fiyatlamalarında siyasi risk primini yükseltirken, Başkan Donald Trump yönetiminin Kongre dengesini koruma ihtimali izleniyor. Analistler, sandıktan çıkacak tablonun Trump yönetiminin Orta Doğu hamlelerini doğrudan etkileyebileceğini ve askeri tansiyonu artırabileceğini değerlendiriyor. Jeopolitik kanatta Hürmüz Boğazı’nın deniz ticaretine açılmasına yönelik diplomatik temaslar sürerken petrol fiyatlarında geri çekilme yaşandı. Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,2 değer kaybederek 109 dolar seviyesine indi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi konuya dair şu değerlendirmede bulundu:
Washington yönetiminin, Tahran’ın şartlarını kabul etmesi halinde Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılacağını ve müzakerelerin süreceğini kaydetti.
Para politikası tarafında ise ABD’de büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verilerinin yarattığı şahin hava sürüyor. Para piyasalarında Fed’in bu yıl ek bir faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 70’in üzerinde fiyatlanırken, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi projeksiyonlar açısından kritik önem taşıyor. Bilanço sezonunda Apple’ın açıklayacağı finansal tablolar teknoloji yatırımlarının karlılık etkisi için bekleniyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi haftaya yatay başlayarak yüzde 4,94’te dengelenirken, dolar endeksi 101,9 puanda yatay kaldı. Küresel sıkılaşma baskısıyla cuma günü yüzde 3,6 gerileyip 3 bin 870 dolara inen ons altın, yeni haftada tepki alımlarıyla yüzde 0,6 artış kaydederek 3 bin 899 dolara çıktı.
Avrupa ve Asya Piyasalarında Ayrışma
Avrupa piyasalarında Fransa kaynaklı mali riskler ön plana çıkarken, öğrenci sendikalarının kuşatma eylemi çağrılarıyla 10 yıllık tahvil faizleri yeniden yüzde 5 sınırına dayandı. Avro Bölgesi’nin üçüncü çeyrekte yüzde 0,4 ile beklentileri aşan büyümesi ve enerji kaynaklı enflasyon baskısı, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) aralık ayı faiz artırım ihtimalini gündemde tutuyor. Montreal’deki AB-Kanada Zirvesi sonrası AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen şu açıklamayı yaptı:
“Fikrimiz basit, tam üyelik olmadan ortaklık. Çünkü antlaşmalar açık ve buna izin vermiyor. Avrupa dışındaki bir ülke Avrupa Birliği’ne katılamaz. Ancak bugüne kadar yaptığımız her şeyden daha fazla üyeliğe yaklaşan bir ortaklık kurabiliriz.”
Aynı zirvede AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ise şu ifadeleri kullandı:
“İlişkimiz o kadar özel ki yeni bir şey oluşturmak, basit bir ortaklığın ötesine geçmek istiyoruz. Tam AB üyeliği dışında her şeyi kapsayan bir ortaklık. Bu, türünün en yakın, en derin ve en özgün örneği olacak.”
Asya tarafında ise açıklanan imalat PMI verileri talep zayıflığına işaret etti. Japonya imalat sanayi PMI ekimde 53,3 ile sabit kalırken, Çin’de 52’ye ve Hindistan’da 54,7’ye çekildi. Kapanışa yakın Japonya Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 düşerken, Çin Şanghay bileşik ve Hong Kong Hang Seng endeksleri yüzde 0,6, Güney Kore Kospi endeksi yüzde 2,6 prim yaptı.
Yurt İçi Piyasalar ve Makro Gündem
Cuma gününü yüzde 3,64 kayıpla 10.759,56 puandan kapatan BIST 100 endeksi sonrası, VİOP aralık vadeli kontratı akşam seansını yüzde 0,20 artışla tamamladı. Dolar/TL kuru ise cuma günkü 49,9350 düzeyinin ardından bankalararası açılışta yüzde 0,1 yükselişle 49,9700 seviyesinden işlem gördü. Yurt içi veri ajandasında yarın açıklanacak ekim ayı enflasyonu öne çıkarken, AA Finans anketindeki ekonomistler TÜFE’de aylık yüzde 2,20 artış bekliyor.
İdari gelişmelerde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı, Başkan Vekilliğine Ersin Başar Ekmekci ve üyeliğe Yasemin Girici atandı. Analistler, teknik olarak BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek, 10.900 ve 11.000 puanın direnç olarak izleneceğini bildirdi.
Piyasalarda bugün takip edilecek kritik veriler:
10.00 Almanya, eylül ayı perakende satışlar
10.00 Türkiye, ekim ayı imalat sanayi PMI
11.55 Almanya, ekim ayı imalat sanayi PMI
12.00 Avro Bölgesi, ekim ayı imalat sanayi PMI
12.30 İngiltere, ekim ayı imalat sanayi PMI
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
17.45 ABD, ekim ayı imalat sanayi PMI
18.00 ABD, ekim ayı ISM imalat sanayi PMI
Yorumlar kapalı.